来源：中国证券网

9月26日晚间，西安民生268亿定增“尘埃落定”。据公告，公司以5.1元/股，发行股份52.55亿股，购买作价为268亿元的海南供销大集控股有限公司（简称“供销大集控股”）100%股权的方案，本次新增股份将于9月27日上市。

公告显示，公司此次发行对象共37名，分别为海航商业控股及其特定关联方、新合作集团及其一致行动人、深圳鼎发投资、乾盛瑞丰资管计划、上海并购基金、嘉兴洺洛投资、北京万商投资、上海景石投资、上海盛纳投资、新疆永安投资、潘明欣及王雷。

交易完成后，海航商业控股仍为上市公司控股股东，慈航基金仍为上市公司实际控制人，交易不会导致上市公司控制权变更。本次交易，使西安民生由区域性零售企业转变为门店覆盖城乡的全国性商业流通服务企业，通过“互联网+”，实现战略转型，西安民生完成由单一的传统零售业务转变为传统零售业务和电商业务相结合的中国城乡商品流通综合服务运营商。

资料显示，标的资产供销大集控股成立于2015年4月30日，系投资控股平台，其下属子公司主要从事多种商业业态，包括连锁超市、商业综合体（购物中心）、物流仓储、与商业相关的房地产等，正在向互联网O2O商业模式转型，以多维度、多业态的线下商业实体网点资源为载体，以互联网、云计算、大数据等为工具，搭建集采购、运输、仓储、配送、销售、结算为一体的综合供应链服务平台和遍布全国多个省份各级市场的批发零售服务平台，构建连通城乡、服务三农的流通服务体系。

公司表示，本次交易后，公司备考的2014年度及2015年1-6月营业收入较交易前大幅上升，但营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者净利润等财务数据较交易前均有所下降的主要原因主要系本次交易前各项主要资产单独的盈利能力相对较弱。通过本次交易，公司将充分发挥其业务整合能力和各主要资产的协同效应，在具备规模优势的情况下通过互联网O2O业务转型，相应提升公司整体盈利能力。交易对方出于对未来O2O业务转型及盈利预测的信心，海航商业控股及其一致行动人、新合作集团及其一致行动人与上市公司签订了《盈利补偿协议》之补充协议，约定业绩承诺期为5年，业绩承诺总金额为85.12亿元。